2025年6月，国家医保局发布《美容整形类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，成为行业从“野蛮生长”转向“合规深耕”的关键政策。据光明网解读[i]，指南实现全国101项医美项目统一命名，并首创“基础价+计量”阶梯收费模式（如植发按“起步价+毛囊单位”计费、丰唇按独立部位分项收费），根治此前项目名称模糊导致的价格乱象。
市场消费：K型分层与场景化延伸凸显潜力下高端客群逆势增长
这一里程碑式的政策不仅规范了市场定价体系，更深刻重塑了医美行业的发展逻辑，直接推动消费端呈现出新的结构性特征。在政策合规化持续推进下，医美市场消费结构发生显著变化。中国整形美容协会、德勤中国、艾伯维[ii]于2025年7月联合发布的《2025年中国医美行业年度洞悉报告（消费篇）》指出，2025年行业从“规模扩张”向“质效深耕”转型，“价值重构”成为核心主题，消费者K型分化是转型的重要表现。
从具体数据看，家庭年收入超30万元且年医美支出超5万元的客群中，50%选择增加消费投入，人均消费增幅达19%。这类客群更关注服务品质稳定性、技术团队专业性与效果长效性，约35%愿意为定制化方案支付15%-30%溢价。消费端的结构性变化与需求升级，反向倒逼行业加速合规洗牌，暴露并推动解决长期存在的发展矛盾。
行业现状：合规化洗牌加速，价值回归迫在眉睫
当政策约束与医美行业的消费升级形成双向合力时，行业内部的优胜劣汰进程明显加快，深度洗牌成为必然趋势。据中国整形美容协会2025年10月发布的《医美行业合规发展报告（2024-2025）》[iii]，2024年6月至2025年6月，全国累计关停无证经营、超范围执业等违规机构超1.5万家，行业集中度CR5（头部5家机构市场份额）提升至40%，较2023年增长12个百分点，资源进一步向合规机构集中。
尽管行业合规化取得阶段性成果，但市场仍存在亟待解决的风险点，这也为机构的后续发展提出了更高要求。监管层面已形成“多部门联合执法+从业人员信用扫码验证”体系——消费者通过国家卫健委“医美服务查询平台”，可实时核查机构资质、医师执业信息及器械备案情况；头部机构自发成立的“医美合规联盟”推动行业投诉率同比下降30%，合规化成效初步显现。但深层矛盾仍未化解，新华社2025年9月《医美行业合规发展调查》指出[iv]，当前不具备正规资质的“黑机构”占比仍达30%，虚假宣传、操作不规范等风险仍存。康达律师事务所医疗健康法律部律师卢澎在报道中建议，消费者应留存病历、器械溯源信息及缴费凭证，纠纷发生时及时封存医疗档案并申请专业鉴定。
头部机构差异化破局：以合规服务契合市场需求
在这样的行业转型关键节点，头部机构凭借自身资源禀赋积极探索差异化路径，为行业合规发展提供了多元实践样本。在行业转型关键阶段，头部机构基于自身定位与资源优势，探索出不同的合规化发展路径，形成多模式并存格局，其做法也折射出行业不同细分领域的发展逻辑。
（一）柏荟医疗集团：医美行业的"差异化玩家"
成立于2012年的柏荟医疗集团，深耕医美行业十余年，目前已发展成为行业头部机构之一。柏荟在发展过程中注重国际化与标准化建设，建立起规范的运营管理体系。柏荟以服务高净值人群为核心，倡导高品质的医美服务体验，致力于成为具有全球影响力的医美品牌。
在行业布局方面，柏荟医疗集团已拥有8家连锁医院，业务覆盖43座城市，并持续推动“全球网络化战略”。一直以来，柏荟屡获行业认可，曾入选《中华人民共和国年鉴》，2025年荣获“年度最具市场影响力品牌”奖项，并参与制定了面部埋线提升行业技术规范，有一定的行业影响力。
技术创新是柏荟的重要优势，与多家国际头部企业深度合作，组建了高水平的专家团队，医师累计发表SCI论文266篇，多项技术成果曾在国际权威学术会议中进行展示。扎实的科研与技术实力为其“柏荟出品，必属极品”的理念提供了有力支撑。
值得关注的是，柏荟创始人兼董事长郑涵文通过个人IP打造实现了有效的差异化传播。她在50岁进入新媒体领域，开设“郑涵文美学课堂”，凭借多年的专业审美积累，以及对高净值人群需求的深入理解，形成了独特的个人风格和受众粘性，为品牌构筑了独特的竞争壁垒。
（二）朗姿集团晶肤医美：标准化流程拉高复购率
与柏荟聚焦中高端市场不同，朗姿集团晶肤医美将目光投向大众客群，以标准化服务闭环打开增长空间。朗姿集团晶肤医美聚焦大众市场，[v]其核心通过“线上直播答疑+小程序预约可视化+面诊透明化+术后智能关怀”等标准化流程降低决策门槛，“八大运营建议”中，电子签约明确价格风险、7×24小时护理答疑等举措提升客户信任，会员复购率持续增长，成为大众医美机构合规转型参考。
（三）虞美人：流量驱动扩客
另一类机构则选择以流量为突破口，但这种模式在合规与盈利的平衡上仍面临挑战。虞美人通过“内容账号+达人合作+平台广告”构建矩阵，联动本地生活平台打通公域-私域链路，定位25-35岁客群，客源月均增18%，但面临流量成本压力该模式多重挑战：一方面受行业流量成本上涨影响（德勤报告显示2025年公域获客成本同比涨12%[vi]），客群复购率低于定制化机构15%-20%；另一方面，2017年虞美人曾因偷税漏税的 1.47 亿，被处罚并没罚款 8800 万，暴露流量驱动模式下合规管理的短板。
（四）颜鉴：气质美学与传统运营融合
还有机构将传统运营模式与美学理念创新相结合，走出了差异化路线。颜鉴推行“整体美学设计”的“气质美学”理念，例如设计双眼皮时结合眉形、眼距、面部轮廓制定方案，避免“千眼一面”。同时，其保留线下渠道深耕、老客户转介绍等传统运营模式，通过“老客户答谢会”“美学沙龙”增强粘性。
消费变革：从“求同”到“求异”的审美升级
头部机构的多元实践，本质上是对消费端需求变化的精准回应，而消费决策逻辑与审美取向的转变，正从根本上驱动行业价值重构。医美消费决策逻辑从“价格优先”转为“安全＞专业＞效果＞价格”，审美从“盲目求同”转向“理性求异”。2025年5月抗衰白皮书显示[vii]，72%中高端消费者将“个性化方案”列为选机构首要因素。
“网红脸”审美疲劳下，“妈生感双眼皮”等需求同比增50%。中国整形美容协会微创分会报告指出[viii]，80后-90后主力客群中68%拒绝“高度相似效果”，更重方案与气质匹配度。审美升级与理性化驱动行业向价值深耕转型。
在这一转型背景下，行业的发展重心已清晰地从规模扩张转向内涵式增长，“精耕时代”的竞争法则逐渐确立。医美行业进入“精耕时代”，从“流量驱动”转向“价值驱动”：技术端聚焦再生材料研发等实效创新（沙利文技术报告[ix]强调突破临床稳定性瓶颈）。服务端构建“术前评估-术后跟踪”全周期关怀；责任端通过合规联盟、公益项目传递温度。其中，柏荟医疗集团始终坚守“回归医疗本质，不忘初心”的核心准则，以国际视野整合全球前沿医疗资源与技术标准，在技术研发、服务体系搭建中融入国际化诊疗理念，为行业树立了“价值驱动”的实践标杆，引领行业向规范化、专业化方向迈进。
综合政策、市场与机构实践来看，行业的未来方向已明确，合规与价值将成为长期竞争的核心锚点。从整体看，政策合规化倒逼行业告别野蛮生长，未来竞争核心将从“流量争夺”转向“价值构建”——唯有坚守医学严谨性、美学创意与服务温度，以专业能力和人文关怀构建壁垒的机构，才能在长期竞争中立足。正如柏荟创始人兼董事长郑涵文所言，“前中后台凝心聚力，顺势而上爆发新生”，这正是行业价值回归的核心路径。
[i] 光明网：《2025医美行业政策解读专题》，2025年6月
[ii] 中国整形美容协会、德勤中国、艾伯维：《2025年中国医美行业年度洞悉报告（消费篇）》，2025年7月
[iii] 中国整形美容协会：《医美行业合规发展报告（2024-2025）》，2025年10月
[iv] 新华社：《医美行业合规发展调查》，2025年9月
[v] 朗姿集团晶肤医美2025年营收数据，企业运营公开信息
[vi] 德勤：《2025医美流量成本报告》，2025年
[vii] 德勤：《2025医美消费报告》，2025年
[viii] 中国整形美容协会微创分会：《医美消费行为报告》，2025年
[ix] 沙利文：《2025年医美技术报告》，2025年
